RCC瑞達恒通過案頭研究、自有數(shù)據(jù)庫分析等方式，并積極與行業(yè)人士溝通交流，撰寫發(fā)布《建筑工程管材行業(yè)報告》。主要研究分析管材行業(yè)發(fā)展的宏觀背景、塑料管材及金屬管材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、主營企業(yè)經(jīng)營情況、市場規(guī)模體量、重點應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展環(huán)境等，旨在助力管材行業(yè)客戶進行市場分析及業(yè)務(wù)開拓與布局。

　　1.1 經(jīng)濟基本面分析：2024年全國GDP同比增速為5.0%，經(jīng)濟局面穩(wěn)步向好。分省份表現(xiàn)各異，中西部地區(qū)在產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移政策的推動下，整體增速較快，其中四川、重慶同比增速分別為5.7%和5.5%

　　1.2 固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)：工業(yè)整體全年保持12%的高速增長，“兩重兩新”建設(shè)帶動效果明顯，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備工器具購置全面推進，水利、電力、交通等行業(yè)逆勢增長

　　1.3 建筑行業(yè)市場表現(xiàn)：房地產(chǎn)市場的持續(xù)下行帶來的影響仍在持續(xù)，建筑業(yè)新簽合同額及房地產(chǎn)相關(guān)各項指標表現(xiàn)明顯低迷

　　1.4 房地產(chǎn)市場銷售表現(xiàn)：2024年房地產(chǎn)市場政策松綁力度持續(xù)加大，“房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)政策”為市場注入信心，從成交數(shù)據(jù)上看，呈現(xiàn)出前低后高的態(tài)勢

　　1.5 國家重點政策分析：2024年受新一輪化債影響，專項債發(fā)行規(guī)模創(chuàng)新高，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域仍為主要投資方向，新增專項債用途也有所擴張。2025年保障房、基建等領(lǐng)域仍是專項債投資重點，城市更新、教育醫(yī)療、新型產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等會是新的投資方向

　　01經(jīng)濟基本面分析：2024年全國GDP同比增速為5.0%，經(jīng)濟局面穩(wěn)步向好。分省市表現(xiàn)各異，中西部地區(qū)在產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移政策的推動下，整體增速較快，其中四川、重慶同比增速分別為5.7%和5.5%

　　2024年，國內(nèi)生產(chǎn)總值約1,349,084億元，同比增長5.0%。廣東省GDP突破14萬億，達到141,634億元，仍居全國首位，江蘇緊隨其后，GDP超13萬億，同比增長5.8%。

　　2024年，從同比增速看，21個省市GDP增速跑贏全國。西藏以6.3%的增速位居全國第一，新疆以6.1%的增速位居全國第二，江蘇、湖北、安徽、內(nèi)蒙古和甘肅的經(jīng)濟增速均為5.8%，并列全國第三。

　　02固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)：工業(yè)整體全年保持12%的高速增長，“兩重兩新”建設(shè)帶動效果明顯，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備工器具購置全面推進，水利、電力等行業(yè)逆勢增長

　　2024年全國固定資產(chǎn)投資額的同比增速情況，工業(yè)整體全年保持12%的高速增長。

　　分領(lǐng)域來看，“兩重兩新”建設(shè)帶動效果明顯，2024年基礎(chǔ)設(shè)施投資增長4.4%，其中水利投資增長41.7%，航空運輸業(yè)投資增長20.7%，鐵路運輸業(yè)投資增長13.5%。而設(shè)備工器具購置投資增長15.7%，比上年加快9.1個百分點，拉動全部投資增長2.2個百分點。

　　03建筑業(yè)市場表現(xiàn)：房地產(chǎn)市場的持續(xù)下行帶來的影響仍在持續(xù)，建筑業(yè)新簽合同額及房地產(chǎn)相關(guān)各項指標表現(xiàn)明顯低迷

　　2024年建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長3.9%，建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同金額同比增長0.3%，其中本年新簽合同額下滑5.2%；建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量同比增長6.4%，房屋建筑竣工面積同比下滑10.9%。從房地產(chǎn)指標看，2024年房地產(chǎn)開發(fā)投資額、施工面積、新開工面積和竣工面積同比延續(xù)下滑態(tài)勢。

　　從建筑行業(yè)基本面數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，2024年建筑業(yè)各項指標漲跌互現(xiàn)，其中建筑業(yè)新簽合同額及房地產(chǎn)相關(guān)各項指標表現(xiàn)明顯低迷。

　　04房地產(chǎn)市場銷售表現(xiàn)：2024年房地產(chǎn)市場政策松綁力度持續(xù)加大，“房地產(chǎn)止跌回穩(wěn)政策”為市場注入信心，從成交數(shù)據(jù)上看，呈現(xiàn)出前低后高的態(tài)勢

　　自2022年起房地產(chǎn)銷售面積持續(xù)下滑，2022年同比下滑24.3%，2023年在政策推動、房企加大營銷力度的帶動下，房地產(chǎn)銷售面積同比下滑幅度收窄至8.5%，2024年同比下滑12.9%，降幅有所擴大。

　　2019-2021年房地產(chǎn)銷售額增速較為穩(wěn)定，三年增速分別為6.5%、8.7%、4.8%；2022年起隨著房地產(chǎn)銷售面積的持續(xù)下滑銷售額同步呈現(xiàn)跌勢，2024年房地產(chǎn)銷售額為9.7萬億元，增速為-17.1%

　　05國家重點政策分析：2024年受新一輪化債影響，專項債發(fā)行規(guī)模創(chuàng)新高，傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域仍為主要投資方向，新增專項債用途也有所擴張

　　2024年12月25日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，提出擴大專項債券投向領(lǐng)域，實行專項債券投向領(lǐng)域“負面清單”管理，意味著“負面清單”之外所有的領(lǐng)域，專項債都可以投，實際上是拓展了專項債投向領(lǐng)域，有利于地方政府更快找到合適的項目，讓財政資金盡快形成實物工作量，有助于穩(wěn)投資穩(wěn)經(jīng)濟。

　　從新增專項債投向領(lǐng)域來看，2023年和2024年新增專項債一半以上都流入了市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施及社會事業(yè)三大領(lǐng)域。從變化情況來看，2024年市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域占比有所減少，其它領(lǐng)域大幅提升，未來專項債投向領(lǐng)域有持續(xù)發(fā)散趨勢。

　　05國家重點政策分析：2025年保障房、基建等領(lǐng)域仍是專項債投資重點，城市更新、教育醫(yī)療、新型產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等會是新的投資方向

　　隨著專項債投向領(lǐng)域?qū)嵤罢媲鍐巍惫芾恚?025年專項債投向領(lǐng)域?qū)⒏鼮榘l(fā)散，結(jié)合專項債可用作資本金范圍擴大至22領(lǐng)域的背景，預(yù)計2025年保障房、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類以及交通基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域新增專項債規(guī)模將有望增長，城市更新（含城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、多功能綜合社區(qū)等）、教育醫(yī)療等民生相關(guān)公建領(lǐng)域也會是新增專項債的投資重點。

　　2.1 行業(yè)政策分析：國家層面的整體政策導向為鼓勵行業(yè)通過綠色化改革和節(jié)能減排，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。同步加快舊城改造、城鎮(zhèn)化建設(shè)等，釋放市場需求

　　2.2 現(xiàn)行技術(shù)標準：以推薦性國家標準為主，涵蓋PE、PVC、PP管材等主流產(chǎn)品，以及給水、排水、燃氣等核心應(yīng)用領(lǐng)域，以保證不同行業(yè)管材的質(zhì)量和性能

　　2.3 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析：塑料管材上游原材料屬于石化行業(yè)，中游為塑料管材產(chǎn)品制造，下游應(yīng)用領(lǐng)域多為房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉等

　　01行業(yè)政策分析：國家層面的整體政策導向為鼓勵行業(yè)通過綠色化改革和節(jié)能減排，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。同步加快舊城改造、城鎮(zhèn)化建設(shè)等，釋放市場需求

　　國家層面的政策鼓勵塑料管材行業(yè)通過綠色化改革和節(jié)能減排，提高產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保性能，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。同時通過舊城改造，城鎮(zhèn)化改革等，釋放對管材產(chǎn)品的需求，從而刺激內(nèi)需和行業(yè)發(fā)展。

　　02現(xiàn)行技術(shù)標準：以推薦性國家標準為主，涵蓋PE、PVC、PP管材等主流產(chǎn)品，以及給水、排水、燃氣等核心應(yīng)用領(lǐng)域，以保證不同行業(yè)管材的質(zhì)量和性能

　　國內(nèi)對塑料管材的產(chǎn)品標準以推薦性國家標準為主，另有部分行業(yè)標準規(guī)范。產(chǎn)品類別主要集中在PE管材、PVC管材和PP管材等主流材料，應(yīng)用領(lǐng)域以給水、排水、燃氣等為主。這些技術(shù)標準共同構(gòu)成了塑料管材的技術(shù)規(guī)范體系，確保了管材的質(zhì)量和性能，以滿足不同行業(yè)和應(yīng)用場景的需求。

　　03產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析：塑料管材上游原材料屬于石化行業(yè)，中游為塑料管材產(chǎn)品制造，下游應(yīng)用領(lǐng)域多為房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉等

　　塑料管材行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和成熟的市場體系。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，塑料管材原材料屬于石化行業(yè)，以合成樹脂和著色劑、穩(wěn)定劑等輔料構(gòu)成，隨著我國石油化工行業(yè)的迅速發(fā)展，塑料管材原材料在產(chǎn)能和質(zhì)量上均有較大幅度的提升。中游為塑料管材制造，主要產(chǎn)品可分為熱塑性塑料管、熱固定塑料管等，可分為PVC、PPR、PE等系列。典型生產(chǎn)企業(yè)有中國聯(lián)塑、偉星新材、中財管道、日豐管等。近年來，塑料管材因其優(yōu)異的性能，如耐腐蝕、輕質(zhì)、安裝便捷等，在市政工程、建筑、農(nóng)業(yè)灌溉、石油化工等領(lǐng)域得到了更加廣泛的應(yīng)用。

　　3.1 行業(yè)政策分析：國家層面的整體政策導向為鼓勵鋼管行業(yè)向高端化、智能化、專業(yè)化發(fā)展。同步加快城市的供水、排水、燃氣等管道系統(tǒng)的建設(shè)和改造等，釋放鋼管需求

　　3.2 現(xiàn)行技術(shù)標準：以推薦性國家標準為主，涵蓋焊接鋼管、鍍鋅管和無縫鋼管等主流產(chǎn)品，以及給排水、流體輸送、結(jié)構(gòu)支撐等領(lǐng)域

　　3.3 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析：鋼管上游是原材料及輔料，中游是生產(chǎn)鋼管的企業(yè)、鋼廠等，下游應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)建筑、石油化工、水電氣熱等領(lǐng)域

　　01行業(yè)政策分析：國家層面的整體政策導向為鼓勵鋼管行業(yè)向高端化、智能化、專業(yè)化發(fā)展；同步加快城市的供水、排水、燃氣等管道系統(tǒng)的建設(shè)和改造等，釋放鋼管需求

　　國家層面的政策鼓勵鋼管行業(yè)借助綠色化轉(zhuǎn)型與節(jié)能減排舉措，提升產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保指標，推動鋼管行業(yè)向高端化、智能化、專業(yè)化發(fā)展，鼓勵企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品附加值，達成可持續(xù)發(fā)展的目標。同步加快城市的供水、排水、燃氣等管道系統(tǒng)的建設(shè)和改造等，釋放鋼管需求。

　　02現(xiàn)行技術(shù)標準：以推薦性國家標準為主，涵蓋焊接鋼管、鍍鋅管和無縫鋼管等主流產(chǎn)品，以及給排水、流體輸送、結(jié)構(gòu)支撐等領(lǐng)域

　　國內(nèi)對金屬管材的產(chǎn)品標準以推薦性國家標準為主，主要通過用途進行標準設(shè)定，另有部分行業(yè)標準規(guī)范。產(chǎn)品類別主要集中在焊接鋼管、鍍鋅管和無縫鋼管等主流材料，應(yīng)用于給排水、流體輸送、結(jié)構(gòu)支撐等領(lǐng)域。

　　03產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析：鋼管上游是原材料及輔料，中游是生產(chǎn)鋼管的企業(yè)，鋼廠等，下游應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)建筑、石油化工、水電氣熱等領(lǐng)域

　　鋼管上游是原材料，鐵礦石、焦煤焦炭、石灰石、硅、帶鋼\卷板等；中游是生產(chǎn)鋼管的企業(yè)、鋼廠等；下游需求除了傳統(tǒng)的鋼結(jié)構(gòu)建筑、汽車、石油、化工等領(lǐng)域外，還廣泛應(yīng)用于裝備制造、新基建、設(shè)備更新等領(lǐng)域。

　　目前，我國城市發(fā)展已經(jīng)進入了增量建設(shè)和存量更新并重的階段，城市改造更新的任務(wù)將越來越重，特別是地下管網(wǎng)建設(shè)改造。2024年12月發(fā)改委表示，有關(guān)方面預(yù)計在未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網(wǎng)總量將近60萬公里，投資總需求約4萬億。

　　4.1.1 地下管廊的潛在市場規(guī)模：未來五年住建部將加強地下管廊建設(shè)和改造升級，每年改造10萬公里以上地下管線，預(yù)計在未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網(wǎng)總量將近60萬公里

　　4.1.2 地下管廊重點建設(shè)區(qū)域：財政部下達“2024年城市管網(wǎng)及污水處理補助資金預(yù)算”，對以上15個城市發(fā)放共計30億元資金。結(jié)合以上，再回看2016年全國第二批試點城市的地下管廊規(guī)模，RCC研究院認為可優(yōu)先跟進成都、杭州、青島等城市的地下管廊建設(shè)項目。

　　01地下管廊的潛在市場規(guī)模：住建部未來五年將加強地下管廊建設(shè)和改造升級，預(yù)計在未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網(wǎng)總量將近60萬公里

　　未來五年，住建部建立可持續(xù)的城市更新模式和政策法規(guī)，加快實施城市燃氣、供水、排水、污水、熱力和地下綜合管廊“五網(wǎng)一廊”更新建設(shè)，每年改造10萬公里以上地下管線，預(yù)計在未來五年需要改造的城市燃氣、供排水、供熱等各類管網(wǎng)總量將近60萬公里。

　　02地下管廊重點建設(shè)區(qū)域：財政部下達“2024年城市管網(wǎng)及污水處理補助資金預(yù)算”，對15個城市發(fā)放共計30億元資金。RCC認為可優(yōu)先跟進成都、杭州等城市的地下管廊建設(shè)項目

　　5月31日，住建部、財政部聯(lián)合發(fā)布《2024年城市更新行動評審結(jié)果公示》，首批擬支持的15個城市：石家莊、太原、沈陽、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、青島、武漢、東莞、重慶、成都、西安，財政部下達“2024年城市管網(wǎng)及污水處理補助資金預(yù)算”，對以上15個城市發(fā)放共計30億元資金，屆時城市管網(wǎng)管廊的更新建設(shè)將迎來新的機遇。

　　綜上，再回看2016年全國第二批試點城市的地下管廊規(guī)模，RCC認為可優(yōu)先跟進成都、杭州、青島等城市的地下管廊建設(shè)項目。

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　　4.2.1 鐵路行業(yè)整體發(fā)展趨勢：從固定投資看，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)固定投資整體呈遞增趨勢，其中鐵路運輸業(yè)固定投資CAGR4為5.2%。

　　4.2.2 高鐵營運市場機遇分析：RCC研究院預(yù)估2031-2035年我國高鐵新投產(chǎn)里程數(shù)將達到2.5萬公里，高鐵線公里/年，高鐵領(lǐng)域?qū)⑹氰F路市場的“主力軍”，RCC建議管材企業(yè)重點關(guān)注。

　　01鐵路行業(yè)整體發(fā)展趨勢：從固定投資看，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)固定投資整體呈遞增趨勢，其中鐵路運輸業(yè)固定投資CAGR4為5.2%

　　從交通領(lǐng)域固定投資額看：從固定投資看，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)固定投資整體呈遞增趨勢，其中鐵路運輸業(yè)固定投資CAGR4為5.2%，且在2024年8月19日，在工業(yè)和信息化部等十一部門發(fā)布《關(guān)于推動新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項的通知》中提到：要交通相關(guān)企業(yè)協(xié)同規(guī)劃國際鐵路等跨境基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，故RCC建議管材企業(yè)也可同步關(guān)注EPC高鐵項目的出海機會。

　　02高鐵營運市場機遇分析：RCC研究院預(yù)估2031-2035年我國高鐵新投產(chǎn)里程數(shù)將達到2.5萬公里，高鐵線公里/年，高鐵領(lǐng)域?qū)⑹氰F路市場的“主力軍”，RCC建議管材企業(yè)重點關(guān)注

　　2024-2025年，我國高鐵建設(shè)主要集中在5大通道8段線億，五大通道有：①沿江通道：武漢樞紐直通線、宜昌至涪陵段②京港臺通道：阜陽至黃岡段③呼南通道：焦洛平高鐵、宜常高鐵、益婁高鐵④沿海通道：溫州至福州高鐵⑤青銀通道：太綏高鐵

　　結(jié)合高鐵的相關(guān)頂層政策，RCC研究院預(yù)估2031-2035年我國高鐵新投產(chǎn)里程數(shù)將達到2.5萬公里，高鐵線公里/年，高鐵領(lǐng)域?qū)⑹氰F路市場的“主力軍”，建議管材企業(yè)重點關(guān)注

　　4.3.1 國家政策支持方向—“三大工程”：12省市大部分新建、在建項目被叫停背景下，“三大工程”可以新增融資，意在穩(wěn)投資、穩(wěn)需求

　　4.3.2 國家政策支持方向—綠色建筑：2024年3月，國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《加快推動建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳工作方案》的通知，方案對建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳提出了相關(guān)要求。各省市也同步推出了綠色建筑政策，要求提高建筑節(jié)能的標準和綠色建筑的比例

　　01國家政策支持方向—“三大工程”：12省市大部分新建、在建項目被叫停背景下，“三大工程”可以新增融資，意在穩(wěn)投資、穩(wěn)需求

　　2023年10月，中央金融工作會議首次提及“三大工程”，并在此后多個重要會議均有所提及，其被認為是落實房地產(chǎn)發(fā)展新模式的重要抓手，也是穩(wěn)定房地產(chǎn)市場的長效機制和重要切入點。在2024年各地政府工作報告中，“三大工程”也被多次提及，總的來說，在房地產(chǎn)新舊模式轉(zhuǎn)換過程中，“三大工程”起到穩(wěn)增長、穩(wěn)樓市的保障性作用

　　02國家政策支持方向—綠色建筑：2024年3月，國家發(fā)布《加快推動建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳工作方案》的通知，各省市也同步推出綠色建筑政策，要求提高建筑節(jié)能的標準和綠色建筑的比例

　　2024年3月，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《加快推動建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳工作方案》的通知，方案對建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳提出了相 關(guān)要求。各省市也同步推出了綠 色建筑政策，要求提高建筑節(jié)能的標準和綠色建筑的比例

　　①到2025年，新建超低能耗、近零能耗建筑面積比2023年增長0.2億平方米以上，完成既有建筑節(jié)能改造面積比2023年增長2億平方米以上，建筑用能中電力消費占比超過55%，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳取得積極進展②到2027年，建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳取得顯著成效

　　5.1 行業(yè)驅(qū)動和阻礙因素：近年來，我國管材行業(yè)在政策支持、技術(shù)進步和市場需求的共同推動下，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，但行業(yè)發(fā)展也面臨著原材料價格波動，環(huán)保壓力等多重挑戰(zhàn)

　　01行業(yè)驅(qū)動和阻礙因素：近年來，我國管材行業(yè)在政策支持、技術(shù)進步和市場需求的共同推動下，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，但行業(yè)發(fā)展也面臨著原材料價格波動，環(huán)保壓力等多重挑戰(zhàn)

　　管材行業(yè)覆蓋從原材料加工、生產(chǎn)制造到銷售和安裝服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈，近年來，我國管材行業(yè)在政策支持、技術(shù)進步和市場需求的共同推動下，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，但行業(yè)發(fā)展也面臨著原材料價格波動，環(huán)保壓力等多重挑戰(zhàn)。