Mysteel：2025年國內(nèi)無縫鋼管出口形勢及用量分析
得益于國內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及國際無縫鋼管需求提升，近年來我國無縫鋼管出口逐年攀升，并長期保持再500萬噸以上水平。就2024年而言，我國無縫鋼管出口再創(chuàng)新高，達到572.11萬噸，占比無縫鋼管產(chǎn)量接近20%，無縫鋼管出口在我國際無縫鋼管需求結(jié)構(gòu)中占據(jù)較大比重。2025年，國際形勢復雜多變，我國無縫鋼管出口形勢將面臨什么挑戰(zhàn)？出口總量表現(xiàn)將如何？筆者將在下文進行解析。
自2020年以來，我國無縫鋼管出口逐年攀升，2024年我國無縫鋼管出口量為572.11萬噸，出口數(shù)據(jù)再創(chuàng)新高，較2020年低位提升近250萬噸，較2023年同比增1%左右。我國無縫鋼管出口形勢逐步向好，主要得益于國內(nèi)無縫鋼管“物美價廉”以及國際無縫鋼管需求增加。
2024年出口均價與出口數(shù)量呈現(xiàn)“價跌量升”態(tài)勢。2024年出口均價為1269.82美元/噸，同比2023年出口均價1452.33美元/噸下降182.51美元。出口均價和出口量呈現(xiàn)出一定負相關(guān)趨勢，中國無縫管出口價格在國際市場上具有明顯優(yōu)勢。
我國無縫鋼管出口地區(qū)相對集中，中國無縫管出口市場主要集中在“一帶一路”國家，2024年出口Top10國家出口總量為319.62萬噸，占比達到55.87%。其中阿聯(lián)酋出口最高，達到52.49萬噸，占比9.18%；其次是印度尼西亞，達到41.22萬噸，占比7.21%。
我國無縫鋼管出口品種相對集中，主要是油氣相關(guān)品種為主，其中石油天然氣道無縫管、石油天然氣鉆探無縫管占比集中；2024年，石油天然氣鉆探無縫管、地質(zhì)鉆套無縫管較2023年下降較為明顯。石油天然氣道無縫管、鍋爐管及其他無縫管較2023年有一定上升。
“一帶一路”方面：2025年3月，“一帶一路”暨金磚國家技術(shù)創(chuàng)新與國際合作論壇在北京舉辦，將加速數(shù)字技術(shù)、綠色能源等領(lǐng)域的跨國合作。雖目前涉及的項目多為綠色能源項目，但“一帶一路”國家無縫鋼管需求量一直保持著較高水平，2025年我國出無縫鋼管出口“一帶一路”國家或維持高位運行。?
碳關(guān)稅方面：根據(jù)歐盟CBAM規(guī)則，中國無縫鋼管出口需補足中歐碳價差額。假設(shè)歐盟碳價為83.6歐元/噸，中國無縫鋼管生產(chǎn)碳排放強度約為1.7-1.8噸CO?/噸鋼（高爐工藝為主），每噸產(chǎn)品需繳納的碳關(guān)稅可達42.8歐元（2026年基準），到2034年可能增至179.8歐元/噸。碳關(guān)稅可能導致出口成本增加4%-6%短期，長期或達10%以上。 但目前我國出口歐洲無縫鋼管體量較低（2024年約為36.58萬噸），碳關(guān)稅短期對我國無縫鋼管出口總量影響有限。
雖近期受美國關(guān)稅影響，國際貿(mào)易形勢動蕩，但由于我國直接出口美國無縫鋼管體量較低（2024年約為10萬噸），直接影響并不大。據(jù)國際鋼協(xié)及Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2023年為例，全球無縫鋼管總產(chǎn)量約為5339.9萬噸，其中中國無縫鋼管產(chǎn)量約為3150萬噸，占全球無縫鋼管產(chǎn)量接近60%。我國不僅是無縫鋼管需求大國，同時也是國際無縫鋼管出口大國，且近年海外并無較大無縫鋼管產(chǎn)能項目。因此從產(chǎn)量的分布情況來看，我國無縫鋼管出口影響更多取決于國際無縫鋼管需求變化以及自身成本優(yōu)勢。
近期美元高位盤整、美聯(lián)儲政策不確定性仍對人民幣構(gòu)成壓力，但國內(nèi)政策工具箱充足，匯率大幅單邊貶值可能性較低，年初匯率維持7.2左右，從民幣匯率與無縫管出口走勢可以看出，兩者呈現(xiàn)高度負相關(guān)。2025年人民幣匯率或維持一定高位，對我國無縫鋼管出口有一定利好刺激效應。
自2020年以來，俄烏沖突以及貨幣超發(fā)使得能源價格快速拉漲，2022年上半年原油價格最高漲幅超一倍，2023年能源價格仍維持著較高水平。但進入2024年，原油價格逐步走低，2025年所機構(gòu)仍預計原油供需寬松壓制中樞下移?。然而原油價格和無縫鋼管保持著一定正相關(guān)性，因此可以看出2025年原油價格或?qū)o縫鋼管出口形成一定負反饋。
石油開采方面：2024年全球油氣勘探開發(fā)投資總額為5538億美元，同比下降2.5%，為四年來首次下降。多家機構(gòu)預測2025年國際石油開采投資總量預計與2024年基本持平或小幅下降，呈現(xiàn)“區(qū)域分化”特征。根據(jù)達拉斯聯(lián)儲的調(diào)查，2024年鉆新井的盈虧平衡價格在 59 至 70 美元之間，這是行業(yè)平均水平，表明經(jīng)濟前景平平。
綜上所述，2025年影響我國無縫鋼管出口的因素較多，但核心仍是國際需求表現(xiàn)及我國無縫鋼管出口優(yōu)勢。國際需求方面，2025年無縫鋼管需求或較2024持平或小幅下降；2025年國內(nèi)無縫鋼管價格或?qū)⒊尸F(xiàn)“前低后高”的態(tài)勢，無縫管均價或?qū)⑼?024年小幅下降，我國無縫鋼管出口優(yōu)勢仍較為明顯。但由于收到美國關(guān)稅政策間接影響，或一定程度上影響我國無縫鋼管出口。綜合預計2025年我國無縫鋼管出口將保持在520-540萬噸水平，較2024年呈現(xiàn)小幅下降。